Finance / comptabilité

Ingénieur d’affaires Financements Structurés H/F

suzanne romestain étincelle RH
L'avis de l'étincelle RH :

Hélia Conseil, une structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets de nos régions. 

Suzanne Romestain

Description de la structure

HÉLIA CONSEIL est une structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets de nos régions. Née de la volonté partagée de deux Caisses d’Épargne (CEP) régionales solides (la CEP Aquitaine Poitou Charentes et la CEP Bretagne Pays de Loire), HÉLIA CONSEIL bénéficie d’une dynamique forte de mutualisation et de coopération.

Ancrée dans ses territoires régionaux et héritière des valeurs coopératives de ses actionnaires, HÉLIA CONSEIL noue avec ses clients des relations durables fondées sur la confiance et la proximité. HÉLIA CONSEIL apporte des réponses à des projets locaux, décidés en région et portés par des acteurs régionaux. Entreprise exigeante, elle s’attache à exercer son activité selon des principes éthiques qui concilient professionnalisme et qualité d’expertise, engagement et esprit de service, solidité et dynamisme.

Parce que la vie d’une entreprise est en perpétuel mouvement, faite de caps à franchir et d’opportunités à saisir, il est essentiel qu’elle puisse trouver le meilleur conseil afin de bâtir les solutions de financement les mieux adaptées à ses besoins : croissance interne ou externe, acquisitions, LBO, développement d’infrastructures, investissement immobilier, organisation ou réorganisation d’un réseau de distribution ou de lignes de production, etc.

Le cœur de métier d’HÉLIA CONSEIL : l’ingénierie financière, avec un conseil d’experts en solutions de financement sur mesure réunis au sein d’une même équipe. Ensemble, ils couvrent différents segments : arrangement et syndication de dettes corporate, financements de projets immobiliers, financements de projets d’infrastructures et liés aux énergies renouvelables.

Pour compléter l’équipe de Bordeaux, nous recrutons aujourd’hui un.e Ingénieur d’affaires Financements Structurés (H/F) sur le segment Corporate. Poste basé à Bordeaux, des déplacements ponctuels à la journée sont à prévoir dans la région Grand Ouest.


Description du poste

Rattaché.e au Directeur du Bureau HELIA CONSEIL de Bordeaux, vous apportez une expertise financière aux porteurs de projets, clients et prospects dans la structuration de leur dette : arrangement & syndication de dette bancaire, financements de projets (PPP-DSP, ENR), financements d'actifs, ou financements corporate ainsi qu'émissions obligataires privées. Vous construisez des solutions de financement sur mesure en tenant compte des coûts, des délais et des risques inhérents à ces propositions. Vous participez au développement de la notoriété des expertises de HÉLIA CONSEIL à travers le réseau d'influence de son territoire.

Vos missions s'articulent autour des axes suivants :

Montage de financements

  • Vous coordonnez le montage des opérations et vous assurez la construction des modèles financiers en prenant en compte les risques inhérents.
  • Vous négociez avec le client, recueillez toute la documentation nécessaire à ces montages.
  • En lien avec le juriste d'HÉLIA Conseil, vous supervisez la rédaction de la documentation nécessaire à la négociation, puis la mise en place du financement (mémorandum, term sheet, due diligence, documentation juridique...).
  • Vous assurez en interne et en externe la coordination des avis juridiques et due diligence nécessaires.
  • Vous coordonnez et/ou assurez la constitution du pool bancaire.

Relations avec les clients externes et internes, recherche d'opportunités

  • Vous entretenez des contacts réguliers avec les apporteurs d'affaires (réseau commercial des CEP actionnaires, cabinets d'audits et d'avocats, fonds d'investissement) et vos homologues pour générer de nouveaux financements, acquérir de nouveaux clients ou syndiquer les financements objets de l'arrangement. Vous vous tenez informé(e) de la situation économique et financière de vos clients et partenaires ou intermédiaires, et des différentes opérations de financement possibles en anticipation de leurs besoins.
  • Vous contribuez par le sourcing d'opérations de financement, la conduite des négociations, et la coordination de l'ensemble des protagonistes d'une opération, jusqu'à son bouclage financier et, plus largement, à la création de valeur de l'écosystème composé par HÉLIA CONSEIL et ses actionnaires (à travers les commissions et frais associés au financement).
  • Vous valorisez l'expertise financière qu'HÉLIA CONSEIL réalise auprès de ses clients et prospects des marchés des Entreprises, du Secteur Public Territorial et de l'Économie Sociale.
  • Vous assurez la coordination avec les différentes Directions des CEP actionnaires et structures Groupe permettant la réalisation des montages initiés, notamment avec le réseau commercial des CEP et les directions des engagements et des risques.

Mise en place des financements et suivi

  • Vous mettez en place des opérations de financements, coordonner la préparation des closings et assurez leur bonne mise en place.
  • Vous supervisez le suivi des financements en collaboration avec les équipes d'Agency et ses Chargés d'Ingénierie Financière et le juriste d'HÉLIA CONSEIL.


Profil recherché

  • De formation initiale Bac+5 Finance ou école de commerce, vous avez une spécialisation en ingénierie financière et possédez impérativement une expérience confirmée de plus de 5 ans dans le domaine des financements structurés sur une clientèle Corporate PME, ETI et/ou LBO.
  • Vous disposez de compétences techniques, d’un esprit structuré et analytique, de hauteur de vue et d’une forte orientation résultat pour accompagner des clients à des moments clefs de développement de leur entreprise ou de leur projet. A ce titre, vous maîtrisez la structuration de crédit Corporate structurés et/ou LBOs, tant en termes de due diligence que de montage et de négociation.
  • A l’aise dans une posture de conseil, vous savez donner le cap, insuffler la dynamique, coordonner avec vos différents partenaires internes et externes en vue de la réalisation des montages initiés.
  • Négociateur aguerri, vous développez efficacement votre argumentaire et l’adaptez à vos interlocuteurs.
  • Vous démontrez une grande curiosité et une facilité à appréhender des sujets nouveaux ; une expérience en financement immobilier serait un plus.
  • Vous êtes installé (ou souhaité vous installez) à Bordeaux et vous avez su développer et entretenir un réseau professionnel actif auprès des fonds, arrangeurs et conseils.

Pour postuler à cette offre et que l’on vous dise tout : adressez-nous votre CV ou profil LinkedIn sous référence Dentellefinancière2021. Confidentialité garantie.


Localisation

Aquitaine, Bordeaux (33)


Type de contrat

CDI,