Commercial

Consultant / consultante en gestion de patrimoine (h/f)

Description

Notre client est PATRIMONYS, une société de conseil à taille humaine qui accompagne ses clients dans l'amélioration et l'optimisation de leur patrimoine. Depuis 2013, Guillaume et Hélène FOUCHER portent la conviction qu'il est possible d'exercer leur métier en toute indépendance et rassemblent autour d'eux des professionnels qui se retrouvent dans un état d'esprit alliant business et valeurs humaines.

Le conseil de PATRIMONYS et de ses Consultant(e)s est reconnu, ce sont les clients qui le disent ! Les perspectives de développement sont donc au rendez-vous et permettent de proposer à de nouveaux Consultant(e)s en Gestion de Patrimoine de rejoindre l'aventure sur les départements 44, 35, 49, 69, 73 et 74 !

Descriptif du poste

Vous intégrez une équipe de Consultant(e)s en Gestion de Patrimoine constituée de profils aux parcours divers mais qui partagent la même vocation : dispenser le meilleur conseil auprès de leurs clients pour les accompagner dans l'optimisation de leurs investissements et placements financiers.

Après une période de formation et d'intégration solide complétée d'un suivi de proximité et en continu par les Dirigeants eux-mêmes vous êtes en charge de la promotion de solutions d'optimisation fiscale auprès de clients particuliers :

✦     Sur la base des contacts qui vous sont fournis par une cellule de qualification de leads interne, vous rencontrez des particuliers désireux de réaliser un projet de défiscalisation,

✦  L'entretien, le plus souvent à leur domicile, vous permet de définir leur profil d'investisseur et d'établir des recommandations pour transformer leur projet en réalité,

✦  Vous restez ensuite l'interlocuteur privilégié de vos clients dans le suivi de la mise en œuvre des projets retenus tandis que vous passez le relais à l'équipe support pour monter les dossiers d'investissement proprement dits,

✦  La qualité de votre conseil permet également de générer des affaires supplémentaires en fidélisant vos clients et en activant des leviers de recommandation.


Profil recherché

Persuadés que la valeur d’une personne ne se mesure pas à ses diplômes, les Dirigeants de PATRIMONYS souhaitent avant tout faire la rencontre de potentiels ayant un talent naturel pour la relation client et qui auront envie d’apprendre un nouveau métier en étant convaincu qu’il est possible d’allier conseil de qualité et réussite commerciale.

Vous êtes salarié(e) et vous rêvez d’organiser votre activité avec une réelle autonomie et de bénéficier directement des fruits de vos efforts ? PATRIMONYS vous offre la possibilité d’allier un statut d’indépendant et un accompagnement de proximité en mettant à votre disposition des ressources logistiques autant qu’humaines pour accompagner votre montée en puissance sur le poste. Autonomie ne signifiant pas solitude, vous aurez très régulièrement l’opportunité de retrouver vos confrères à l’occasion de séminaires permettant de se former en continu, de partager des bonnes pratiques…mais aussi de passer des moments funs car la convivialité fait aussi partie de l’ADN de PATRIMONYS !


Localisation

Bretagne, Nantes, Rennes, Angers, Lyon, Chambéry, Annecy

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